Stratégies digitales pour conseillers financiers multicanaux — Formation certifiante | Certificationfrance

Les entreprises qui investissent dans la formation prennent de l'avance. Stratégies digitales pour conseillers financiers multicanaux en fait partie.

Cette formation professionnelle de 7 heures s’adresse aux conseillers bancaires et assurantiels souhaitant maîtriser les leviers digitaux pour renforcer leur relation client. À travers des cas pratiques et des mises en situation, les participants apprennent à exploiter des outils d’analyse prédictive et de gestion automatisée pour personnaliser leurs conseils. L’accent est mis sur l’optimisation des canaux digitaux tout en préservant l’approche humaine. La formation inclut une évaluation des compétences acquises et propose des outils directement applicables en entreprise.

Objectifs

• Maîtriser les outils d’analyse prédictive pour identifier les besoins clients", "Automatiser la gestion administrative des dossiers clients", "Personnaliser les recommandations financières via des algorithmes simples", "Optimiser l’utilisation des canaux digitaux (web, mobile, chat)", "Renforcer l’engagement client grâce à des interactions ciblées"]

Programme

[{"module": "Outils d’analyse et automatisation pour le conseil client", "content": "Introduction aux outils d’analyse prédictive adaptés aux conseillers. Étude de cas sur l’identification des besoins clients via des données comportementales. Automatisation des tâches répétitives (suivi de dossiers, relances) avec des solutions logicielles simples. Personnalisation des recommandations financières à l’aide d’algorithmes basiques. Optimisation des interactions client sur les canaux digitaux (webinaires, chatbot, emails automatisés). Mise en pratique sur des scénarios réels avec données anonymisées.", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).